在如今的Web3领域,活跃的风投机构众多,既有a16z、红杉等传统基金,也有Binance Labs、Coinbase Venture、Alameda Research等Web3原生风投。
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综观各机构的投资风格,主要可以分为两大类:一是押注赛道,布局广阔,有前景的子赛道;二是精品投资,靠早期精准投资获得超额收益。
前者往往是高频镜头,经常出现在融资新闻中。
而Odaily星球日报最近有幸采访到的SevenX Ventures则选择了后者,并在短时间内脱颖而出。
在近两年YGG、Mask、DAOMaker等Web3爆款背后,SevenX Ventures是早期投资人之一、在项目成长阶段持续跟进投资,获得数十倍收益。
短短两年时间,SevenX Ventures 已成为一线投资机构之一、目前旗下拥有两只主力基金和一只FoF,资产管理规模超过2、5亿美元,累计投资项目超过80个,覆盖DeFi、NFT、DAO等重点赛道以及AR、Polkadot等多个生态系统和近。
在实战中,SevenX Ventures总结出一套独特的方法论,借鉴“三稿论”把握行业趋势;提出“CIVIC”模式选择优质项目:Contrarian(逆向)、Innovation(创新)、Value(价值)、Idea(创意)、Connection(连接);投资后,SevenX Ventures 将以产业链的思维统筹全局,促进所投资项目的互联互通。
不随波逐流,以独到眼光预测行业趋势,确定目标迅速跟进,克制敏锐,追求超额回报,这就是SevenX Ventures给我们留下的印象。
此外,SevenX Ventures始终坚持“精品投资”的理念,对标传统基金BenchMark,不盲目追求规模。
“风险投资的秘诀就是抓住1的项目,依靠它带来百倍的回报。
一旦追求规模,不仅意味着投资数量会增加,还可能带来投资标准的下降。
”
创投机构创始人的工作现状如何?
SevenX Ventures 的三位合伙人每天都很忙,他们都在前线。
在与项目方的所有沟通会议中都可以看到它们。
每一个寻求融资的BP都经过亲自审核,只为把握行业脉搏,在市场上保持敏锐。
“如果创始人只负责筹资和管理团队,下属可能会越来越厉害,但离市场越来越远。
”
回到2018年,三位合伙人还没有正式组建结盟,因为共同投资的项目第一次相识。
随后市场进入熊市,许多新生代投资机构亏本撤退。
坚信“价值投资”的三人齐聚一堂,御寒御寒。
转折点出现在 2020 年仲夏,随着 DeFi 流动性挖矿的火爆和美联储的持续放水,他们预感到加密牛市即将到来,决定组建新的 Web3 基金来助力区块链启动项目增长。
当年8月,SevenX Ventures成立了第一只基金,规模为500万美元。
据他介绍,该基金第一期已经退出,回报率为700。
投资的黑马项目包括资产发行平台DAOMaker和Web3应用Mask Network。
SevenX Ventures 是这两个项目的早期投资者,并继续跟进。
其中,DAOMaker 的最高回报率超过 8000,Mask Network 也贡献了超过 1500 的收益。
由于一期基金表现突出,2021年4月二期基金将吸引包括加密交易平台在内的家族办公室、知名区块链投资人和互联网创业者作为LP,第二期的基金也将达到3000、一万美元。
相比上亿美元的大基金,SevenX Ventures 的规模并不大,这也是它的用意所在。
SevenX Ventures创始团队的定位是做Web3世界的BenchMark,坚持“精品投资”的理念,不盲目追求规模。
“风险投资的本质是抓住项目的1,依靠它带来百倍的回报。
一旦有更多的钱,基金必须在两三年内把钱花掉,这不仅意味着投资的数量会增加。
,也可能带来投资标准的下降。
”
同时,SevenX Ventures实行扁平化管理,只有两层,内置移动团队来管理项目投资。
具体来说,每个成员都可以成为项目经理发起投资,内部“雇佣”其他成员参与项目管理和投资后,按照约定的比例分享收益。
通过这种机制,大大提升了各个机动战队的积极性和动力,最终成员们逐渐成长为全能的“五角勇士”。
最终这些成果也反馈给项目和基金的发展,实现双赢。
经过两年多的发展,SevenX Ventures目前拥有两只主力基金和一只FoF,资产管理规模超过2、5亿美元,累计投资项目80多个,包括基础设施、中间件和DAPP,涵盖DeFi、NFT、GameFi等细分赛道,以及AR、Polkadot、NEAR等多个生态。
内容来源: https://www.35xn.com